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澳门威尼斯官网-威尼斯网站公开发行企业债券承销商选聘比选公告

来源: 本站

时间: 2020-11-24

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一、项目名称 

澳门威尼斯官网-威尼斯网站公开发行企业债券承销商选聘。

二、项目依据

澳门威尼斯官网-威尼斯网站(以下简称“交投集团”或“比选人”)拟公开发行不超过150亿元(含)人民币企业债券,根据交投集团董事会决议以及相关规定,通过公开比选方式选聘公开发行企业债券承销商。

三、项目概况 

为满足交投集团发展资金需求,创新融资手段,优化融资结构,交投集团拟公开发行企业债券,具体情况如下:

1.项目名称:澳门威尼斯官网-威尼斯网站2020年(或2021年,根据工作实际推进情况确定)公开发行企业债券;

2.发行主体:澳门威尼斯官网-威尼斯网站

3.申报规模:不超过150亿元(含)人民币(具体可发行金额以证监会批复为准,实际发行规模由比选人在发行时另行确定),注册完成后根据交投集团资金需求及资本市场情况择机分期发行;

4.发行方式:公开发行;

5.募集资金用途:用于项目建设投资、偿还既有负债、补充流动资金等;

6.承销方式:余额包销(中选后通过承销协议具体约定);

7.担保情况:无担保;

8.主承销团:由比选评分排名前四位的合格比选申请人组建主承销商团。

四、参选资质要求

(一)在中华人民共和国境内具有独立法人资格的证券经营机构,具有企业债券承销业务资质;

(二)证监会2020年分类评级为A以上(含A);

(三)2018年1月1日-2020年9月30日累计承销的企业债券金额在200亿元以上(含200亿元);

(四)法定代表人为同一人或者存在控股关系的不同企业,不得同时参加本次比选。

注:本次接受联合体比选申请,联合体最多由两家证券经营机构组成,需在比选申请文件中注明牵头人。如联合体中选,则当期企业债券牵头主承销商和联席主承销商的承销比例分别为60%、40%。联合体成员均需满足上述资质要求,评分时企业债券承销能力指标以联合体牵头人数据为准。各中选人按照综合评分排序依次发行各期企业债,采取多轮发行的方式。

五、服务内容

(一)牵头本次债券申报及发行工作,负责协调各中介机构(如律所、评级机构等);

(二)撰写相关债券申报文件并与有关主管部门沟通获得批文;

(三)组织债券承销,确保债券发行;

(四)承担债券存续期服务工作,履行后续管理义务;

(五)其他债券申报和发行工作中的相关事宜。

六、比选申请报名

比选申请人请于2020年11月25日至12月1日工作日上午9:30-11:30、下午14:30-17:30(北京时间,下同)进行报名并获取比选资料。报名需持单位先容信原件、经办人身份证复印件(请携带原件)、企业营业执照副本复印件、经营证券期货业务许可证复印件(以上四份材料均需加盖单位鲜章)到四川省成都市武侯区二环路西一段90号四川交投大厦A708办公室现场报名。

以分企业名义比选申请无效。

超过2020年12月1日下午17:30,将不再接受报名,比选人可以拒收未在规定时间内报名的比选申请人报名和比选申请文件。

七、递交比选申请文件截止时间及地点

接受比选申请文件的时间为2020年12月9日上午9:00-10:00,比选申请文件必须在此规定时间内专人送达四川省成都市武侯区二环路西一段90号四川交投大厦A601会议室。比选申请文件正本一套、副本四套,共五套。迟到的比选申请文件、未按照要求密封的比选申请文件,比选人予以拒收。

比选人定于2020年12月9日上午10:00时在四川省成都市武侯区二环路西一段90号四川交投大厦A601会议室进行比选申请文件开启,比选人邀请所有已递交比选申请文件的比选申请人到现场参加开标。

以上内容如有变化,比选人将另行通知。

八、比选人联系人及联系方式

比 选 人:澳门威尼斯官网-威尼斯网站

地    址:成都市武侯区二环路西一段90号四川交投大厦

联 系 人:郑女士

联系电话:028-85076551

电子邮箱:649490626@qq.com

九、比选申请费用

比选人将不承担比选申请人包括准备和递交比选申请文件在内的任何成本或费用。


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2020年11月24日


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